Charlie, seorang peserta muda dan bersemangat dalam pertemuan erotika kami, lebih daripada teruja untuk mendapati dirinya dalam syarikat Darius, seorang lelaki dengan batang yang sangat mengagumkan. Ketika dia dengan penuh semangat mengambil tempat di hadapan Darius, Charlie tidak dapat membantu tetapi kagum dengan saiz batang lelaki kulit hitam yang semata-mata.Pemandangannya sudah cukup untuk membuatnya berasa lemah di lutut dan mengidamkan daging yang menggoda itu.Tetapi Darius mempunyai rancangan lain dalam fikirannya.Dia mahu Charlie mengetahui keseronokan mempunyai zakar sendiri, mencucukkan zakarnya yang keras ke dalam lubang hitamnya yang ketat, Dan cukup bersemangat untuk menerima zakar Charlie masuk ke dalam mulutnya yang keras, sehingga dari zakarnya menjadi keras.
