Падчерица и неродной внук всегда были близки, но их отношения никогда не были сексуальными. Когда неродная бабушка отсутствует, внук решает пригласить к себе распущенную женщину Лилли Джеймс. Это не просто любая женщина; она большая задница-шлюха, которая любит кататься на члене. Внук взволнован, чтобы познакомить ее со своей неродной бабушкой, надеясь, что это приведет к каким-то извращенным действиям. Мачеха, которая всегда питала фантазию о том, как ее неродной правнук получает минет от развратной женщины, более чем готова побаловаться этим сценарием. Как только заходит неродная мамашка, Лилли не теряет времени, делая ей глубокий горловой минет, к большому удовольствию бабушек-мачех. Действо становится диким только когда Лилли скачет на писечке неродной мачехи, оставляя ее полностью удовлетворенной. Мачеха, теперь полностью осознающая, что задумал ее падчерица-внук, остается с новой оценкой сексуального мастерства ее падчериц.
