Styvmormor och styvbarnbarn har alltid varit nära, men deras förhållande har aldrig varit sexuellt. När styvmormodern är borta bestämmer sig styvsonbarnet för att bjuda över en promiskuös kvinna, Lilly James, till hans plats. Detta är inte vilken kvinna som helst; hon är en stor röv slampa som älskar att rida kuk. Styvsonsonen är upphetsad över att presentera henne för sin styvmormor, i hopp om att det ska leda till någon kinky handling. Styvsmormodern, som alltid har hyst en fantasi om att hennes styvsonson får en avsugning från en slampig kvinna, är mer än villig att hänge sig åt detta scenario. Så fort styvmormormodern går in, slösar Lilly ingen tid på att ge henne en deepthroat avsugning, till styvmorsans glädje. Handlingen blir bara vildare när Lilly rider styvmormors fitta, vilket lämnar henne helt nöjd. Styv-mormodern, nu fullt medveten om vad hennes styvbarnson har haft för sig, står kvar med en nyfunnen uppskattning för hennes styvmorsons sexuella förmåga.
