Stebestemor og stebarnebarn har alltid vært nære, men deres forhold har aldri vært seksuelt. Når stebestemoren er borte, bestemmer stesønnesønnen seg for å invitere en promiskuøs kvinne, Lilly James, over til hans sted. Dette er ikke hvilken som helst kvinne; hun er en stor rumpe-ludder som elsker å ri pikk. Stesønnen er spent på å introdusere henne for sin stebestemor, i håp om at det vil føre til litt kinky handling. Stebestemoren, som alltid har hatt en fantasi om at stebarnebarnet hennes skal få en blowjob fra en sløv kvinne, er mer enn villig til å hengi seg til dette scenariet. Så snart stebestemoren går inn, kaster Lilly ikke bort tid på å gi henne en deepthroat-blowjob, til stebestemødrenes glede. Handlingen blir bare villere når Lilly rir stebestemorens fitte, og etterlater henne helt fornøyd. Stemoren, som nå er fullt klar over hva hennes stebarnebarn har vært ute på, blir stående med en nyfunnet takknemlighet for hennes stesønns seksuelle dyktighet.
