継母と義理の孫は昔から仲が良かったが、性的な関係になったことはない。継母が留守の時、義理の祖母は乱交女のリリー・ジェームズを自分の家に招くことに決める。これはどんな女でもない。チンコに乗るのが大好きなデカ尻の痴女を演じる。変態的な行為につながることを願いながら、義理のお孫さんに紹介することに興奮する継母。いつも義理の祖父が痴女の女からフェラチオされるというファンタジーを抱いていた継母が、このシナリオに耽ることを喜んでいる。継母が入ってくるとすぐに、リリーはディープスロートのフェラをしても無駄な時間がない。リリーが継母のマンコに跨り、完全に満足したままになっているため、その行為はさらに荒々しくなっていく。継母は今、義理お孫が新婚子に残された性的な隆起に対する感謝の気持ちをすっかり認識している。.
