Stedmormor og stedbarnebarn har altid været tætte, men deres forhold har aldrig været seksuelt. Når stedmormoren er væk, beslutter stedbarnebarnet sig for at invitere en promiskuøs kvinde, Lilly James, over til ham. Dette er ikke hvilken som helst kvinde; hun er en stor røvluder, der elsker at ride pik. Stedbarnebarnet er begejstret for at introducere hende for sin stedmormor, i håb om at det vil føre til noget kinky handling. Stedmormoren, der altid har næret en fantasi om, at hendes stedbarnebarn får et blowjob fra en slutty kvinde, er mere end villig til at forkæle sig med dette scenario. Så snart stedmormoren går ind, spilder Lilly ingen tid på at give hende et deepthroat blowjob, til stedmorens store glæde. Handlingen bliver kun vildere, da Lilly rider stedmorens fisse, og efterlader hende helt tilfreds. Stedmoren, der nu er helt klar over, hvad hendes stedbarnebarn har haft gang i, sidder tilbage med en nyfunden påskønnelse af hendes stedsønners seksuelle dygtighed.
