Et varmt møde mellem en fræk elev og hans forførende lærer i denne hjemmelavede video. Læreren, med sine kurver og store barm, er ivrig efter at lære den unge mand om kødets fornøjelser. Mens kameraet fanger hver intime detalje, tager læreren ansvaret og skræver over eleven i en lidenskabelig cowgirl-tur. Men den virkelige handling begynder, når hun bøjer sig over og blotter sin runde, indbydende røv til en vild anal fuck. Eleven opfylder ivrigt hendes ønsker og driver hende til randen af ekstase. Til sidst, da læreren bestiger ham endnu engang, når han sit klimaks og fylder hende med sin varme, klistrede ladning. Dette amatørpar rå passion og uhæmmet liderlighed giver en virkelig uforglemmelig seeroplevelse.