En middelaldrende europeisk kvinne med en vellystig figur og rikelig barm blir sett hengi seg til selvnytelse i en stol, hennes fingre utforsker dyktig hennes mest intime områder. Når hun når toppen av ekstase, blir hun avbrutt av mannen sin, som blir med henne på akten. Paret engasjerer seg i en het trekant, kroppene deres flettet i en lidenskapelig omfavnelse. Når handlingen varmes opp, kommer ektemannens venn, en svart mann, inn i scenen. Kvinnen, ivrig etter å behage, tilbyr seg ivrig til ham også. Hun fortsetter å ta hans imponerende manndom inn i munnen sin, dyktig glede ham med tungen og leppene. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle involverte fullt fornøyde.
