Jane Wildes, en lille blondine med en brændende passion, har en dyb længsel efter sin stedbrors massive manddom. Mens hun hengiver sig til sine lyster, fanger kameraet hvert eksplicit øjeblik af hendes mundtlige nydelse. Med sine lækre læber og ivrige tunge tager hun ham dygtigt ind i munden og nyder hver tomme af hans imponerende størrelse. Hendes stedbror, der ikke kan modstå hendes forførelse, giver efter for hendes lyster, udforsker hendes stramme og indbydende fisse med sit dunkende lem. Intensiteten af deres lidenskabelige møde er til at tage og føle på, da de begge overgiver sig til deres primære drifter. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de intime close-ups til de lidenskabelige udtryk på deres ansigter, og efterlader intet til fantasien. Dette varme møde viser deres råe og uhæmmede karakter af deres forhold, mens de udforsker deres dybeste ønsker uden hæmninger.
