Cesar Rossi, den fantastiske hunk med en krop at dø for, er ved at blive taget på en vild tur. Hans partner, Mac Savage, er en velbegavet jock, der ved, hvordan han skal håndtere sin forretning. Se, hvordan Cesar får sin røv kneppet af denne muskuløse bodybuilder, hans stramme hul strakt til grænsen af monsterpikken af Mac Savage. Handlingen starter med et varmt handjob, Cesars dygtige hænder bringer Macs dunkende pik til live. Så er det tid for Cesar at tage det dybt, hans mund fuld af Macs enorme pik. Men det virkelige sjov begynder, når Cesar bliver kneppet bagfra, hans stramme hul fyldt med Macs massive pik.