Brittaney Starr og Taryn Thomas, to lune skønheder, er hjemme hos en ven, klar til at have det sjovt. Deres ven, en velbegavet fyr, er ivrig efter at behage. Han er ikke genert for at vise sin imponerende pakke frem, som damerne ikke kan lade være med at beundre. De er begge tiltrukket af hans størrelse og ivrige efter at udforske den yderligere. Han er glad for at forpligte sig, driller dem med sine fingre, før de kaster sig dybt ind i deres imødekommende varme. Damerne stønner i nydelse, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de skiftes til at ride ham. Deres veninde er en mester i fornøjelse, hans tykke pik tilfredsstiller begge kvinder på skift. Han holder sig ikke tilbage og giver dem begge et ansigtsskud at huske ham ved. Dette er bare en hurtig boltring; det er et vildt, lidenskabeligt møde, der efterlader begge kvinder tigger om mere.