Kylie Quinn, en ung teenager, befinder sig i et BDSM-scenarie, der skubber hendes grænser. Hun er bundet og gagget, klar til det intense møde, der venter. Hendes partner tager sig tid og udforsker hver tomme af hendes krop, før han kaster sig ud i hendes fugtige dyb. Bondage tilføjer et ekstra lag af spænding, da hun ikke kan modstå eller endda tale. Da han knepper hende i forskellige stillinger, herunder missionær og bagfra, bliver hendes lyst stærkere. Endelig slipper han sin massive pik løs og oversprøjter hendes ansigt med varm jizz. Dette er ikke kun en hurtig udløsning, men en ansigtsbehandling, der efterlader hende helt tilfreds. Videoen slutter med, at hun ligger på ryggen, mens hendes ansigt stadig er dækket af hans klistrede essens. En varm session, der efterlader begge partnere grundigt tilfredse.