Twee jonge jongens doen aan een aantal serieuze rollenspellen, waaronder intense BDSM-actie met een hete zwarte knapperd die niet klaar is om deel te nemen aan een doorsnee gay trio. De jongens draaien helemaal om plezier en weten hoe ze elkaar moeten plezieren. Van bondage tot billenkoek, ze laten geen steen onberoerd in hun zoektocht naar tevredenheid. En wanneer de zwarte man meedoet, neemt de actie een geheel nieuw niveau aan. Dit is de beste gay-ontmoeting met Homo interranciale seks, intens en ontspannend.