Jännittävässä ulkona kohtaamisessa kuumat australialaiset poliisit törmäävät kahteen mieheen, jotka harrastavat kuumaa homoseksiä. Upseerit, kykenemättä vastustamaan syntisen löytönsä viehätystä, päättävät liittyä hauskanpitoon. Miesten kiihottumisen kiihtyessä, samoin heidän kohtaamisensa intensiivisyyden. Upseeri ottaa vastuun ja ohjaa miehiä heidän seksuaalisessa tutkimisessaan, omat halunsa syttyvät miesten alkukantaisten halujen näkemisestä. Kohtaus avautuu kiehtovaksi homointoiluksi, kun miehet nauttivat uudesta vapaudestaan. Upseereja univormut hylättyinä jatkavat omien halujensa rajojen työntämistä, heidän ruumiinsa kietoutuneena kiinnijäämiin miehiin. Heidän kohtaamisensa kuumuuden saavuttaessa huippunsa miehet antautuvat alkukantaisille vaistoilleen, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn, joka jättää heidät kaikki hengäsiksi ja tyydytetyiksi. Tämä on villi matka homoseksin maailmaan, jossa rajat työntyvät ja halut täyttyvät.