Donna, en fantastisk brunette, er gift, men higer efter en smag af en anden kvindes nektar. Hun er ikke hvilken som helst kvinde, hun er den forlokkende Cynthia, en blond bombe med en krop at dø for. Donna er indstillet på at tilfredsstille sin lyst og besøger Cynthia, som er mere end villig til at forkæle sig. Så snart Donna kommer, engagerer de to skønheder sig i en Hot session af selvfornøjelse. De skiftes til at bruge deres yndlingslegetøj til at bringe sig selv til randen af ekstase, deres støn fylder rummet. Synet af hinandens nydelse brænder kun deres lyst, hvilket fører dem til at dele deres vådhed. Cynthia tager ivrigt Donnas sødme ind i munden og nyder hver dråbe. De to damer fortsætter deres lidenskabelige møde og udforsker hinandens kroppe på en måde, som kun kvinder kan. Deres kemi er ubestridelig, deres fornøjelse gensidig og deres tilfredshed garanteret.
