En ung kvinde planlægger at slutte sig til sin mand med en moden kvinde, som han længes efter. Da de ankommer til huset, hinter manden subtilt til sin valgte MILF om hans kones overraskelse. MILFen går fascineret af ideen med til den utraditionelle trekant. Da mandens teenageelsker ankommer, udfolder scenen sig til et vildt, lidenskabeligt møde. MILVen og teenageren deltager i en varm session, hvilket efterlader manden i ærefrygt, mens han ser på. Snart vender bordene sig, og manden slutter sig til, hvilket skruer endnu mere op for varmen. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe i en hardcore tysk trekant.
