En sulten, moden vixen har et dypt ønske om å bryte seg fri fra sitt verdslige ekteliv, og lengter etter spenningen ved en forbudt affære. Hennes fantasi? En kolossal ibenholt skaft. Mens hun bukker under for sine kjødelige tranger, befinner hun seg i et fristende møte med en velutstyrt svart stud. Hans massive lem er legemliggjørelsen av hennes dypeste, mørkeste ønsker. Hun ønsker ivrig hans tykke, bankende verktøy inn i munnen, nyter hver tomme. Hennes modne lepper og erfarne tunge jobber med magien, og dyktig tilfredsstiller ham. Når hun gir seg over til ekstasen av øyeblikket, kan hun ikke unngå å forestille seg sin mann, en farget mann, som ser henne i varmen med en annen svart mann. Tanken øker bare hennes nytelse, og driver henne til nye høyder av tilfredshet. Denne modne pumaen, en husmor om dagen, en seksuell sirene om natten, finner trøst i hennes fetisjistiske fantasier, og etterlater henne lengtende etter mer.