שלוש בחורות להוטות, הפתייניות הצעירות והמיומנות שלהן בתצוגה מלאה, מגיעות לאודישן. הן לא חובבות ממוצעות שלך, אלא אנשי מקצוע מנוסים המשחיזים את אומנותם. מנהל הליהוק, איש טעם מעודן, מסוקרן מהחוצפה והמומחיות המינית שלהן. הוא מציג בפניהן תרחיש משותף, הצעה מגרה לבחון את מיומנותן. הבנות, שדיהן הקטנים בקושי הסתירו, ממהרות לנצל את ההזדמנות. הן משילות בשקיקה את בגדיהן, חושפות את גופן המפתה למצלמה. בחורה אחת, זונה מנוסה, לוקחת את ההובלה, ראשה צולל לעבר החבר הפועם של הבמאים. פיה המיומן עושה קסמים, מסיע אותו אל הסף. שני האחרים מצטרפים, שפתיהם ולשונותיהם חוקרות כל סנטימטר מהזין הפועם שלו. הם רוכבים עליו בתורות, הציצים הקטנים שלהם מקפצים בכל דחיפה. הפעולה מסלימה, גניחותיהם מתגברות ככל שהם מגיעים לשיאים חדשים של הנאה. הבמאי, ללא יכולת להתאפק, משחרר את תשוקתו העצורה, משאיר את הבנות מסופקות ומשתוקקות לעוד.
