Tre ivrige piger, med deres ungdommelige tiltrækning og dygtige dygtighed på fuld skærm, ankommer til en audition. De er ikke dine gennemsnitlige amatører, men erfarne fagfolk, der finpudser deres håndværk. Casting-direktøren, en mand med raffineret smag, er fascineret af deres frækhed og seksuelle ekspertise. Han præsenterer dem for et fælles scenario, et pirrende forslag om at teste deres dygtighed. Pigerne, deres petite bryster knapt skjult, er hurtige til at gribe muligheden. De smider ivrigt tøjet og afslører deres lokkende kroppe for kameraet. En pige, en erfaren prostitueret, tager føringen, hendes hoved dykker mod instruktørens pulserende lem. Hendes dygtige mund virker magi, og driver ham til randen. De to andre er med, deres læber og tunger udforsker hver en centimeter af hans dunkende pik. De skiftes til at ride ham, og deres små patter hopper for hvert stød. Handlingen eskalerer, deres støn bliver højere, da de når nye højder af nydelse. Instruktøren, ude af stand til at holde sig tilbage, slipper sin indestængte lyst, og efterlader pigerne tilfredse og længselsfulde efter mere.
