To fantastiske kaukasiske kvinder, der begge har fejlfri glatte og indbydende nedre regioner, finder sig selv i en virkelighed, hvor deres kødelige ønsker er opfyldt. De starter deres erotiske dans med at hengive sig til oral nydelse og skiftes til at overgive opmærksomheden på hinandens mest intime områder. Handlingen eskalerer så, da en af kvinderne ivrigt indtager missionærstillingen, hendes partner udforsker dygtigt hendes dybder. Rytmen intensiveres, og driver dem ind i en frenesi af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger, hver mere spændende end den sidste. Deres passion når et crescendo, da de engagerer sig i en vild tur, hvor kvinden på toppen tager kontrollen, hendes partner overgiver sig til ekstasen. Dette eksplicitte møde viser den rå intensitet og uhæmmet lidenskab, som kun en lesbisk prøve kan tilbyde, hvilket efterlader seerne længes efter mere.
