Sapphire Stone och Katrina slår sig ihop för en het trekant och bjuder in den hunky Breno till sin erotiska eskapad. Det här är inte din genomsnittliga trekant, eftersom dessa omättliga vixens längtar efter mer än bara en typisk kåtslag. De är efter Brenos heta sats och är inte rädda för att gå den extra milen för att få det. Katrina, den brunettiga bomben, börjar saker med en häpnadsväckande deepthroat på Brenos bultande lem, medan Sapphire retar honom bakifrån. Handlingen hettar när de båda turas om att rida honom i en vild cowgirl-ritt, och visar upp sina vällustiga tillgångar. Det verkliga roliga börjar när Breno får smaka på båda dessa lustfyllda damer och turas om att få deras munnar fyllda med hans heta sperma. Men natten är inte över ännu. Breno får njuta av deras läckra kroppar, begraver sitt ansikte i deras rikliga bröst och njuter av varje sista droppe av deras söta nektar.
