Sapphire Stone og Katrina slår sig sammen til en hed trekant, der inviterer den hunky Breno til deres erotiske eskapade. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant, da disse umættelige vixens higer efter mere end bare en typisk boltring. De er efter Brenos varme ladning, og de er ikke bange for at gå den ekstra mil for at få det. Katrina, den brunette bombe, starter tingene med en forbløffende deepthroat på Brenos dunkende lem, mens Sapphire driller ham bagfra. Handlingen varmes op, da de begge rider ham på skift i en vild cowgirl-tur og viser deres vellystige aktiver. Det virkelige sjov begynder, når Breno får smagt begge disse begærlige damer og skiftes til at få deres munde fyldt med hans varme sperm. Men natten er ikke ovre endnu. Breno kommer til at nyde deres lækre kroppe noget mere, begraver sit ansigt i deres rigelige bryster og nyder hver sidste dråbe af deres søde nektar.
