To forlokkende unge studenter befinner seg på kontoret til læreren sin, en fengslende MILF. Stemningen er spent når de blir tatt i å hengi seg til forbudt nytelse, men i stedet for å irettesette, bestemmer de seg for å doble ned på sin slemme oppførsel. Mens de åpner glidelåsen i buksene, avslører de hans bankende manndom, klar for oppmerksomheten til disse to ivrige coeds. Læreren, overrasket, men tydelig fascinert, ser på når en av jentene tar ham dypt inn i munnen, mens hans andre elev blir med, og skaper en symfoni av muntlig nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette virkelighetsmøtet, og viser den rå lidenskapen og intensiteten i scenen. Læreren blir langt fra den strenge autoritetsfiguren, mottakeren av jentenes umettelige ønsker. Denne kontorbaserte trekanten er fylt med hardcore action, og gir ikke rom for kjedsomhet eller hemninger.