Tory Lane og Tiffany Holidays er to fantastiske skønheder, der deler en fælles passion for intens nydelse. De higer efter spændingen ved en vild trekant, især med en velbegavet stud, der kan tilfredsstille deres umættelige ønsker. Da de endelig mødes, er de ikke skuffede. Den heldige fyr, de har længtes efter, er ivrig efter at give dem begge, hvad de vil have. Handlingen starter med, at Tiffany får sin søde fisse kneppet, mens hun ser sin bedste ven blive fornøjet af den samme store pik. Men det sjove stopper ikke der. Fyren vender derefter opmærksomheden mod Tory, hvilket giver hende den samme intense nydelse.. Pigerne skiftes til at ride hans massive pik, deres smukke kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset i dette varme møde kommer, da fyren tager dem begge på én gang og fylder deres munde med sin varme sperm. Synet af deres fælles tilfredsstillelse efterlader dem forpustede, deres kroppe viklet ind i kølvandet på deres vilde trekant.