Ez a 3D rajzfilm kaland, amely Japán egzotikus hátterében játszódik, egy fiatal férfi lenyűgöző nővé való átalakulását követi egy titokzatos eszköz segítségével, teljesíti kívánságát, és elbűvölő metamorfózison megy keresztül. Az átmenet gyönyörűen visszaadva magas minőségű 3D-ben, minden apró részletet és erotikusságot bemutatva. Újonnan átalakult TG istennőként lelkesen kutatja újdonsült nőiességét, szenvedélyes találkozásokba bocsátkozva lelkes partnerekkel. A vizualitás nem kevesebb, mint lélegzetelállító, minden egyes jelenettel csábítóan csábító, csábító szellemű. Ez a japán fantáziakép a nemiák egyedi nemiátalakítása, és az egyedi nemi átalakulás keveréke.