Devin és Julie, két férfi, akik a nem szokványosra vágynak, Miamiban találták magukat, készen arra, hogy hódoljanak fetisiszta vágyaiknak. Becsekkoltak egy szállodába, elméjüket elborította a gondolat, hogy átéljék a nyers, szűretlen szenvedély izgalmát. Ahogy beléptek a szobájukba, elektromos volt a hangulat, érezhető volt a várakozás. Szemük találkozott, egy néma egyezség ment át közöttük. Julie a fekete ménes, nem vesztegette az időt nadrágja kicsatolásával, felfedve masszív, lüktető tagját. Devin, mindig a lelkes résztvevő, mohón vette a szájába, tekintete csordult tele a vágy és a vágy keverékével. Minden centinek ízét megízlelte, Julie mélytorkozó képességeit elhagyva a gyönyörben. Devin hasa megfeszült, hogy a fekete farkak látványa közös örömet okozzon nekik. 11 vad találkozásuk volt, hogy mindketten élvezhessék a leheletüket, és mindketten vadul élvezték a találkozást.
