Devin dan Julie, dua pria dengan kecenderungan yang tidak konvensional, menemukan diri mereka di Miami, siap untuk memuaskan hasrat fetishistik mereka.Mereka check-in ke sebuah hotel, pikiran mereka beramai-ramai dengan pikiran mengalami sensasi gairah mentah yang tidak difilter.Saat mereka memasuki kamar mereka, suasana terasa listrik, antisipasi yang nyata.Mata mereka bertemu, kesepakatan diam-diam berlalu di antara mereka.Julie, si jantan hitam, tidak membuang waktu untuk membuka ritsleting celananya, mengungkapkan anggotanya yang besar dan berdenyut.Devin, pernah peserta yang bersemangat, dengan antusias mengambilnya di mulutnya, matanya dipenuhi dengan campuran antara keinginan dan kekaguman.Dia meninggalkan setiap testisnya dalam kenikmatan, meninggalkan keahliannya yang terengah-engah dalam pandangan Julie.Kenikmatan yang tak tertahan oleh penis hitam itu membuat mereka berdua terengah - engah untuk menikmati pertemuan liar dengan seorang pria kulit hitam yang tak berpenis.
