En fit og fleksibel gymnast forkæler sig selv med en beroligende massage. Hun ligger på maven, og hendes spændte krop er spændt i forventning. Massørens dygtige hænder strejfer hendes ryg, hans berøring sender bølger af nydelse gennem hende. Massagen tager snart en drejning for det erotiske, og bliver et fuldblæst seksuelt møde. Den blonde skønhed gengælder ivrigt, lyner sine bukser op for at tage hans dunkende lem ind i munden. Hun arbejder kyndigt med sin magi, og gør ham vild af lyst. Intensiteten i deres lidenskab eskalerer, da hun bestiger ham, rider ham hårdt og hurtigt. Rytmen i deres elskov afbrydes af deres tunge vejrtrækning og de klaskende lyde fra deres kroppe, der forbinder sig. Gymnasterne akrobatiske færdigheder kommer i spil, mens hun udfører en split, og viser sin fleksibilitet, mens hun bliver taget bagfra. Seancen ender med et klimaks, der efterlader dem begge brugte og tilfredse.