I den lune varme i Florida, slipper to vellystige vixens, Angelina Castro og Karen Fisher, deres umættelige lyster løs. Angie, med sine rigelige aktiver, og Karen, den kurvede brunette, antænder en brændende session af anal intimitet. Deres lækre derrieres tager centrum, da de deltager i lidenskabelig, primal elskov. Angies, den erfarne forførerske, tager føringen, bøjer Karen over og dykker dybt ned i hendes forbudte dybder. Synet af deres frodige, behårede bagdele, der glinser under den varme Florida-sol, er et syn at se. Deres støn fylder luften, mens de engagerer sig i intens, analt samleje, deres kroppe viklet ind i en dans af ekstase. Synet af deres rigelige aktiver der gynger og vipper for hvert stød, er et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed. Klimaks er eksplosivt, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse, deres kroppe brugt fra intensiteten af deres lidenskabelige møde.
