V dusnom horúčave Floridy dve zmyselné líšky, Angelina Castro a Karen Fisher, rozpútajú svoje neukojiteľné túžby. Angie so svojimi bohatými prednosťami a Karen, zakrivená brunetka, zapália ohnivé sedenie análnej intimity. Ich zvodné derrieres sa dostávajú do centra pozornosti, keď sa zúčastňujú vášnivého, prvotného milovania. Angie, skúsená zvodkyňa, preberá vedenie, prehýba Karen a ponára sa hlboko do jej zakázaných hĺbok. Pohľad na ich bujné, chlpaté zadky, lesknúce sa pod teplým floridským slnkom, je pohľadom na pohľad. Ich stonanie napĺňa vzduch, keď sa zapájajú do intenzívneho, análneho styku, ich telá sú zapletené do tanca extázy. Pohľad na ich bohaté prednosti, kývajúce sa a kývajúce pri každom príraze, je svedectvom ich neukojiteľného chtíča. Vyvrcholenie je výbušné, necháva ich oboch bez dychu a spokojných, ich telá strávené intenzitou ich vášnivého stretnutia.