Florida fülledt forróságában két érzéki vixen, Angelina Castro és Karen Fisher szabadjára engedik telhetetlen vágyaikat. Angie, bőséges vagyonával, és Karen, a kanyargós barna, az anális intimitás tüzes ülését gyújtják fel. Kéjes derriere-ik veszik a középpontba, miközben szenvedélyes, ősösztönös szeretkezésben vesznek részt. Angié, a tapasztalt csábítónő átveszi az irányítást, Karen fölé hajol és mélyen belemélyed tiltott mélységébe. Buja, szőrös hátuk látványa, csillogva a meleg florida nap alatt, látványos látvány. Nyögéseik betöltik a levegőt, ahogy intenzív, anális közösülésben vesznek részt, testük táncba fonódik. Látványos eszközeik látványa, jijijiji-jeik, kéjes lüktetésüktetésük, kéjvágy, testük kielégül, testük robbanás intenzitással találkozik.