Μέσα στην αποπνικτική ζέστη της Φλόριντα, δύο πληθωρικές βιτσιές, η Angelina Castro και η Karen Fisher, εξαπολύουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους.Η Angie, με τα πλούσια προσόντα της, και η Κάρεν, η μελαχρινή με καμπύλες, ανάβουν μια πύρινη συνεδρία πρωκτικής οικειότητας.Τα λαχταριστά ντεριέρια τους παίρνουν το κέντρο της σκηνής καθώς συμμετέχουν σε παθιασμένο, πρωτόγονο έρωτα.Η Άντζι, η έμπειρη σαγηνεύτρια, παίρνει το προβάδισμα, λυγίζει την Κάρεν και βυθίζεται βαθιά στα απαγορευμένα βάθη της.Η θέα του καταπράματος τους, των τριχωτών οπισθίων τους, που γυαλίζουν κάτω από το ζεστό ηλιόλουτρο, είναι ένα θέαμα.Τα βογκητά τους γεμίζουν τον αέρα, ένα έντονο χορό, ένα αχνιστό χορό, που αφήνει το κορμί τους σε έκσταση.Το θέαμα είναι εκρηκτικό και ακαταμάχητο.Το θέαμά τους αναπηδά το κάθε ένα από τα κορμιά του κορμιού τους είναι γεμάτο εκρηκτικές αναπνοές και ακαταπόθητο.