Δύο αποπνικτικά βραζιλιάνικα μωρά, με τα κορμιά τους να στολίζονται μόνο με τα πιο τσιμπημένα εσώρουχά τους, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση σε ένα βελούδινο χαλί πάτωμα.Τα σώματά τους διαπλέκονται σε έναν ρυθμικό χορό επιθυμίας, τα βογκητά τους αντηχούν στο δωμάτιο.Η σκηνή εντείνεται καθώς μια από τις μελαχρινές καλλονές, το κορμί της μια απόδειξη του λατινικού πάθους, σκύβει για να δεχθεί ένα παλλόμενο μέλος βαθιά μέσα της.Ο ρυθμός του έρωτα τους επιταχύνεται, τα κορμιτά τους συγκρούονται με τη δύναμη της κοινής ηδονής τους.Η άλλη μάγισσα, τα χέρια της απασχολημένα με την εξερεύνηση των δικών της επιθυμιών, παρακολουθούν τους ηδονικούς φίλους της.Το θέαμα των φιλενάδων της είναι πολύ διεγερμένο και το θέαμα της ερωτικής τους φίλης προστίθεται σύντομα στην παθιασμένη τους συνάντηση, αφήνοντας τα κορμιό σώματά τους να ενωθούν και αφήνοντας τα δύο παθιασμένα, αφήνοντας την αναπνοή τους σε μια αξέχαστη σκηνή γεμάτη πάθος.
