Et par lune brasilianske babes, med deres kroppe kun prydet i deres tyndeste undertøj, hengiver sig til et varmt møde på et plyshtæppet gulv. Deres kroppe flettes sammen i en rytmisk dans af lyst, deres støn ekko gennem rummet. Scenen intensiveres, da en af de brunette skønheder, hendes krop et testamente for latinsk lidenskab, bøjer sig over for at modtage et dunkende lem dybt inde i hende. Rytmen i deres elskov accelererer, deres kroppe kolliderer med kraften i deres fælles nydelse. Den anden fortryllerske, hendes hænder travlt med at udforske hendes egne lyster, ser med ærefrygt, mens hendes venners vellystige røv er henrivende. Synet af hendes venindes ekstase er for meget at modstå, og hun slutter sig snart til, og tilføjer sin egen unikke smag til deres erotiske symfoni. Scenen kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader begge kvinder åndeløse og mætte, deres kroppe flettet ind i kølvandet på deres lidenskabelige møde.
