Kylie, en fantastisk teenager med en fræk side, har længtes efter sin stedfars opmærksomhed. Hun har længtes efter en vild nat med ham, og hun ved lige, hvordan man får tingene til at gå. På sin 18-års fødselsdag overrasker hun ham med et tyndt outfit, der ikke overlader meget til fantasien, og tænder en ild i ham. Da hun skal pakke sine gaver ud, overrasker han hende med sin egen gave - en vibrator. Men dette er ikke noget legetøj; det er det, hun har holdt øje med i flere måneder. Han driller hende med det, og får hende til at vride sig i forventning. Bordene vender sig, når han tager kontrollen, bruger legetøjet på hende på en måde, hun aldrig har oplevet før. Grænsen mellem far og stedfar bliver sløret, da han guider hende gennem en hardcore-session, og efterlader hende forpustet og tilfreds. Denne amerikanske bedstemor, jeg gerne vil kneppe fantasi, kommer til live i dette varme møde, fyldt med tabubelagt nydelse og intens lidenskab.
