In een hete ontmoeting delen de bloedmooie Mandy Sweet en de prachtige Melissa Monet een onverzadigbaar verlangen naar een enorm ebbenhouten lid. Deze twee brunettes zijn geen doorsnee vrouwen; ze hunkeren naar de sensatie van een grote zwarte lul. Als de scène opent, zitten ze al in de stuiptrekkingen van passie, hun lichamen verstrengeld in een dans van verlangen. De aanblik van hun weelderige blonde lokken die hun gezichten inlijsten, voegt een extra laag allure toe. Terwijl de camera elke beweging vastlegt, nemen ze beurtelings een grote zwarte pik, hun lippen en tongen werken perfect in harmonie. De actie van deze twee lichamen is een eerbetoon aan de twee lichamen in de ogen, met hun diepe ritme in hun keel. De explosieve kont laat hen precies zien wat ze willen, ze weten wat een explosieve scène is, ze laten zien wat er gebeurt in de rauwe scène, bang om te laten zien wat ze allemaal willen.
