I et hedt møde deler den fantastiske Mandy Sweet og den smukke Melissa Monet et umætteligt ønske om et massivt ibenholt-medlem. Disse to brunetter er ikke dine gennemsnitlige kvinder; de higer efter følelsen af en stor sort pik. Da scenen åbner, er de allerede i lidenskabens vold, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Synet af deres lækre blonde lokker, der indrammer deres ansigter, tilføjer et ekstra lag af tiltrækning. Da kameraet fanger hver bevægelse, servicerer de på skift en stor sort pik, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni. Synet af disse to skønheder i aktion er en fest for øjnene, deres kroppe bevæger sig i rytme med deres deepthroating færdigheder. Klimakset er lige så eksplosivt som det er tilfredsstillende, og efterlader dem begge drivvåde i sperm. Dette er en scene, der viser den rå, ufiltrerede passion hos to kvinder, der ved præcis, hvad de vil have og er bange for at tage det.
