To fantastiske babes udforsker hinandens kroppe med et fristende udvalg af legetøj. Scenen starter med, at en af damerne drillende stripper den anden ned til hendes trusser og afslører hendes lækre fisse. Forventningen bygger sig op, mens de skiftes til at udforske hinandens våde folder og hengive sig til intens oral nydelse. Handlingen varmes op, da de introducerer en række legetøj i blandingen, skubber grænser og udforsker nye dybder af nydelse.
