Gracie May Greens, en fantastisk blond skönhet, hyser en djup önskan om sin styvpappa. Hon är inte hans biologiska dotter, men hon längtar efter honom sexuellt. När hon kommer in i hans rum, hälsade hon med en sträng varning, men Gracie tolkar detta annorlunda. Hon har för avsikt att tillfredsställa honom, och hon är beredd att gå den extra milen för att göra det. Hennes förföriska dans börjar med en lockande striptease, som avslöjar varje tum av hennes felfria kropp. Hennes läckra blonda lås kaskader ner över hennes axlar när hon avslöjar hennes uppnosiga, lockande bröst. Synen av hennes nakna hud skickar en spänning genom hennes styvpappa, vilket får hans hjärta att rusa. Gracie vet precis vad hon gör, skickligt använder sin kropp för att locka honom. När hon går ner på knä framför honom låser Gracies ögon fast vid hans med ett löfte om ren extas. Hon redo att visa sin styvfar hur mycket hon önskar honom. Detta är mer än bara en enkel förförelse; det är ett bevis på deras förbjudna kärlek.