En fantastisk moden skønhed, en vellystig vixen med rigelig barm og en buet derriere, finder sig draget af sin mands forførende unge gymnast. Deres fælles passion for fysisk nydelse fører dem til et privat møde. Gymnasten, en vision om ungdommelig lokke, hengiver sig ivrigt til de modne kvinders generøse barm, nyder hver smag. Den modne skønhed gengælder derefter, overdådig opmærksomhed på gymnasternes mest intime områder, driver hende til en tilstand af ekstase. Gymnasten viser til gengæld sin akrobatiske dygtighed, udfører en split for at afsløre hendes glinsende, indbydende folder. Den modne kvinde, der ikke kan modstå et sådant syn, dykker ind med inderlighed, udforsker hver tomme med sin tunge. Gymnast til gengæld kærtegner ømt de modne kvinders folder og bringer hende dygtigt til klimaks. Scenen kulminerer i et fælles crescendo, forsegler deres forbudte forbindelse med et lidenskabeligt kys.
