Tre mænd, der længes efter en vild nat med lidenskab, befinder sig i et hedt møde. De har aldrig vovet sig ind i en trekant før, men ønsket om at udforske deres seksualitet er for stærkt til at modstå. Mens de klæder sig af, bygger spændingen sig op, deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst. Den yngre homoseksuelle dreng befinder sig i centrum af opmærksomheden, hans mund sluger ivrigt de dunkende pikke, der præsenteres foran ham. Hans læber og tunge arbejder i tandem, driver hans partnere til randen af ekstase. De to andre mænd ser med ærefrygt, deres egne lyster intensiveres, da de overværer de unge homoseksuelle eksperters mundtlige færdigheder. Handlingen skifter snart, hvor mændene skiftes til at kaste sig ind i de unge homoseksuelle drenges stramme, indbydende røv. Rummet fyldes med støn og gisp, da de udforsker hinandens kroppe, og skubber deres grænser i denne spændende homoseksuelle pornooplevelse. Deres første færd viser sig at være en rungende succes, hvilket efterlader dem alle tilfredse og ivrige efter mere.
