I dette sydende homofile møtet hengir to ungdommelige menn seg til en het økt med selvfornøyelse. Scenen starter med et ømt kyss, det perfekte forspillet til deres forestående lidenskap. Mens de skilles, avslører de sin bankende manndom, og stryker seg ivrig i takt. Handlingen intensiveres når en av gutta faller ned på kne, klar til å ta partnerens lem inn i munnen. Han dyktig betjener den, tungen hans danser over tuppen og leppene glir nedover lengden. Den andre mannen stønner i ekstase, hånden hans jobber fortsatt med sin egen harde kuk. Den muntlige utvekslingen fortsetter, hver mann bytter på å glede den andre, kroppene deres flettes inn i en dans av lyst. Spenningen bygger seg opp til en av dem ikke kan holde seg lenger, kroppen skjelver i klimaks. Den andre mannen følger etter, deres delte utgivelse maler kroppene deres i et testament til deres lidenskap.