I dette sydende homoseksuelle møde hengiver to ungdommelige mænd sig til en Hot session af selvfornøjelse. Scenen begynder med et ømt kys, det perfekte forspil til deres forestående lidenskab. Da de skilles, afslører de deres dunkende manddom, og stryger sig ivrigt i takt.Handlingen intensiveres, da en af fyrene falder på knæ, klar til at tage sin partners lem ind i munden. Han servicerer det dygtigt, hans tunge danser over spidsen og hans læber glider ned langs længden. Den anden mand stønner i ekstase, hans hånd arbejder stadig sin egen hårde pik.Den mundtlige udveksling fortsætter, hver mand skiftes til at glæde den anden, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst. Spændingen bygger sig op, indtil en af dem ikke kan holde sig tilbage længere, hans krop ryster i klimaks. Den anden mand følger trop, deres fælles udgivelse maler deres kroppe i et testamente til deres passion.
