En kille kryssar runt i stan för lite action. Han upptäcker en MILF med mördarkurvor och falska bröst som är omöjliga att motstå. Han drar över och slår ett samtal, vilket leder henne tillbaka till hans plats. MILFn handlar om sex, och hon är inte blyg för att visa det. Hon börjar saker genom att ge honom en häpnadsväckande deepthroat-avsugning, ta honom djupt ner i halsen och gagga på hans stora kuk. Kameran kommer nära och personlig och fångar varje detalj av den slaskande handlingen. Efter en omgång intensiv deepthroating låter hon honom äta henne ut, fingra hennes våta fitta innan de går vidare till lite het strumpbyxsex. MILFEN hoppar sedan på toppen och rider sin kuk på ett sätt som bara en sann sexexpert kan. Scenen slutar med att MILF: N blir knullad bakifrån och lämnar henne helt nöjd.
