To bedste venner, begge fyre, inviterer en smuk asiatisk skønhed over til en nat med vild sex. Fyrene skiftes til at glæde hende, startende med en sensuel cunilingus-session, der efterlader hende dryppende våd. Så tager en af fyrene føringen og stikker sin hårde pik dybt ind i hende. Den anden fyr slutter sig til og tilføjer sit eget dunkende lem til blandingen. Pigen er strakt til hendes grænser, da de skiftes til at kneppe hende i en varm trekant med 2 piger. Handlingen bliver endnu vildere, da de bytter stilling, med en fyr, der tager hende bagfra, mens den anden ser på. Scenen slutter med, at begge fyre blæser deres ladninger ud over hendes smukke røv og efterlader hende dækket af deres sperm. Det er tydeligt, at dette kun var begyndelsen på deres hotte eventyr.
