Tre lune vixens, alle prydet i sort, hvid og blond, sætter scenen i brand med deres brændende lidenskab. Deres venskab uddybes, mens de udforsker hinandens kroppe, smider hæmninger sammen med tøj. En af dem, en erfaren forfører, tager føringen og guider sine veninders fingre til at udforske de uberørte dybder af en tredje kvindes nydelse. Luften er tyk af forventning, mens tunger og læber udforsker, nyder den søde smag af hinandens ønsker. Handlingen intensiveres, da en sort dildo kommer i spil, hvilket gør trioen vild af ekstase. Den modne skønhed spreder sine ben og inviterer sine venner til at hengive sig til den forbudte frugt af sin kærlighed. Rummet genlyder af støn af nydelse, da kvinderne mister sig i hinandens berøring, deres kroppe flettet ind i en dans af ren, uforfalsket lidenskab.
