Zorra dan Zorrita, dua wanita Mexico yang menggoda, sedang dalam misi untuk membentuk seorang gadis muda yang naif menjadi bintang industri dewasa yang paling hebat. Mereka bukan hanya jurulatih biasa, tetapi profesional berpengalaman dalam seni rayuan dan keseronokan. Ketiga-tiga mereka terlibat dalam sesi keseronokan oral yang intens, dengan wanita berpengalaman bergilir-gilir melahap nektar manis yang baru muncul. Aksi sebenar bermula apabila Zorra and Zorrita membuka kepakaran mereka dalam latihan anal, meregangkan dan membangkitkan nafsu, memperlihatkan keinginan mereka terhadap seks yang tidak berkesudahan, masing-masing berubah menjadi keinginan yang tidak pernah terbendung oleh lelaki yang berpengalaman, semakin meningkat sehingga kedua-dua gadis itu bertukar menjadi lelaki yang bernafsu dan bergelora.