Whitney Gunns, nabopigen med et strejf af frækhed, er tilbage i byen og klar til noget hot action. Hun har længtes efter en smagsprøve på sin nabo, Cali Kastro, og hans imponerende pakke. I denne sydende interracial film venter Whitney ivrigt på Cali hos hende, klædt i et sexet outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Så snart han kommer, starter handlingen med, at Whitney sluger hans manddom og viser sine færdigheder som en slatten piksutter. Intensiteten bygger sig op, da Cali vender tilbage, driller og pirrer Whitneys søde fisse. Men det virkelige sjov begynder, da Cali tager hende bagfra og kaster sin massive sorte pik dybt ind i hendes stramme, indbydende røv. Whitney, den petite teenager med naturlige bryster og små piktrang, nyder den intense fornøjelse, da Cali tager hende gennem en vild tur med anal lykke. Denne varme interracial film er et must-watch for fans af naturlige bryster, lille pik og umættelige teenagere.
