קנדל וודס, שועלה צעירה ומהממת, מוצאת את עצמה במצב מגרה. אביה החורג, ריילי קינג, ג'נטלמן אמיד עם תשוקה לאקזוטיות, מטפח תשוקה סודית לבתו החורגת המקסימה. מבלי ידיעתה, הוא מתמכר לעניינים אסורים עם יפהפיות כהות עור, לוכד את המפגשים הנלהבים שלהן במצלמה. כשקנדל מגלה את הסרטונים האלה, היא המומה ומגורה כאחד. היא תמיד משתוקקת לטעם של משהו פראי, וזו מציגה את ההזדמנות המושלמת. היא מגייסת את חברתה, שועלה צעירה, להצטרף אליה ולהגשים את הפנטזיות שלהם. שתי הבנות מקבלות בשקיקה את ריילי, המאהב השחור של אבותיהן החורגים, לביתם. כשהם מחכים בכיליון עיניים לבואו, הם חולקים רגעים אינטימיים, מתגרים זה בזה ובעצמם, מתכוננים למפגש המרתק עם הזין השחור המאסיבי שמחכה להם. ריילי והמאהב השחור של קנדל חולקים רגע אינטימי, מתגרים אחד בשני ובעצמם, ומתכוננים למפגש המרגש עם הזין השחור והמאסיבי שמחכה להם. קנדל מוצאת נחמה בזרועותיו של ריילי, שמקבלת בשקיקה את אביה החורג והמאהב השחור שלה, במפגש האינטימי שלהם.
