Kendall Woods, çarpıcı genç bir dişi kedi, büyüleyici bir çıkmazda kendini bulur. Üvey babası Riley King, egzotiklere düşkün bir beyefendi, sevimli üvey kızı için gizli bir arzu barındırıyor. Onun farkında olmadan, koyu tenli güzelliklerle yasak ilişkilere dalmış, tutkulu buluşmalarını kameraya kaydediyor. Kendall bu videoları keşfettiğinde hem şok oldu hem de tahrik oldu. Her zaman vahşi bir şeyin tadına hasret kalmış ve bu mükemmel fırsatı sunuyor. Genç bir dişi olan arkadaşını, fantezilerini yerine getirmek için kendisine katılmaya davet ediyor. İki kız, üveY babalarının siyah sevgilisi olan Riley'yi evlerine istekli bir şekilde karşılıyor. Gelmesini beklerken, samimi anları paylaşıyorlar, birbirlerini ve kendilerini küçümsüyorlar, kendilerini bekleyen devasa siyah yarrağın heyecan verici karşılaşmasına hazırlanıyorlar.
